根据国际数据公司（IDC）的《全球季度手机追踪报告》，2025年上半年印度智能手机市场出货量为7000万台，同比增长0.9%。2025年第二季度出货量为3700万台，同比增长7.3%。尽管该市场已从连续两个季度的低迷中反弹，但消费者需求疲软以及平均售价上涨预计将限制年度复苏的步伐。

在品牌方面，vivo排名第一，连续第六个季度领跑印度智能手机市场，其在各价格段和渠道的产品组合布局均衡。三星稳居第二，凭借 Galaxy A/M/F系列新机型的推出实现了 21.0% 的强劲增长，为其中端机型引入了人工智能功能。OPPO 位居第三，凭借其价格亲民的新机型 K13 和 A5x 以及对服务中心支持的重视，实现了显著增长， Nothing 品牌以 84.9% 的同比增长率位居榜首，iQOO 以 68.4% 的增长率紧随其后。

Canalys研究显示，在第一季度谨慎之后，印度的智能手机市场在2025第二季度同比增长7%，原因是库存问题缓解和新产品发布推动了需求。

第二季度出货量达到3900万个单位，Vivo以810万个单位和21% 的市场份额领先市场。三星紧随其后，其a系列手机的融资报价推动了其620万个单位和16% 的份额。Oppo以500万辆的销量上升至第三位，仅次于小米，后者的出货量也500万，但下降了25%。同时，Realme以360万个单位排名前五，下降了17%。Canalys首席分析师Sanyam chauurasia指出: “Vivo的新产品在强大的合作伙伴关系的推动下受到渠道的广泛欢迎，而竞争对手在第二季度保持了更谨慎的态度。”

Chaurasia还强调了前五名之外的竞争日益激烈，苹果排名第六。iPhone 16系列占据了一半以上的出货量，尽管由于消费者对其有限的摄像头和苹果智能功能的担忧，16e机型失去了动力。

市场的增长在很大程度上是由第一季度受到限制后的第二季度新产品发布浪潮推动的，在库存水平较高的情况下，供应商缩减了出货量。尽管季节性时期缓慢，外部压力 (包括极端天气，美国关税紧张局势和更广泛的地缘政治不确定性)，但复苏仍在进行。

由于以上排名是基于智能机，但我们也不能忽视功能机，因为功能机在印度也有很大市场，印度的智能手机普及率不到50%，约有3.5亿人继续使用功能电话。根据IDC全球季度手机追踪报告，2024年印度功能手机的年出货量为5400万部，同比下降11%。

Itel （传音旗下的品牌）和 Lava 这两个品牌共同占据了印度功能机市场的绝大部分份额，形成双头垄断格局。2025年第二季度，iTel以38% 的份额领先整个功能手机市场，其次是Lava (32%)，HMD (20%)。

而印度智能手机市场目前由中国品牌（小米、realme、vivo、OPPO） 和三星主导，那印度本土品牌都去哪里了呢？

一、 当前市场活跃的主要印度本土品牌

1. Micromax

 · 地位：曾经的“印度之王”，在中国品牌崛起后份额急剧萎缩。近年来，作为“印度政府Atmanirbhar Bharat（自力更生印度）计划”的一部分，它试图卷土重来。

 · 特点：主打性价比，主要在线下市场和特定线上渠道销售，产品覆盖入门级和中等价位智能手机。

 ·现状：正在努力重新获得市场份额，但面临巨大挑

2. Lava

 · 地位：目前最坚挺和成功的印度本土品牌之一。

 · 特点：非常专注于印度本土市场，拥有自己的制造工厂，符合政府的“印度制造”倡议。产品线覆盖从功能机到智能机，尤其在功能机市场和入门级智能机市场有很强的表现。

 · 现状：业务健康，并且是印度政府PLI（生产挂钩激励）计划的受益者，发展相对稳定，2024年，Lava取得了2.5% 的市场份额。

3. Karbonn Mobiles

 · 地位：曾经与Micromax、Lava并称“印度本土三巨头”。

 · 特点：同样以高性价比手机起家。在中国品牌的冲击下，其智能手机业务大幅收缩。

 · 现状：目前更多地专注于功能手机和一些利基市场，智能手机的销量已大不如前。

新兴的印度高端/利基品牌

这些品牌规模不大，但定位独特，专注于高端市场或特定用户群体。

1. boAt

 · 主要领域：以音频设备（耳机、音箱）闻名，是印度最受欢迎的音频品牌。

 · 手机业务：近年来开始推出智能手机，主打“生活方式”和“潮流”定位，强调音质和设计，主要面向年轻群体。

2. Nothing

 ·创始人：一加手机联合创始人裴宇。

 · 定位：虽然总部在英国，但因其创始人的背景和在印度市场的强劲表现，常被印度消费者视为一个与印度有深厚关联的品牌。

 · 特点：设计独特（如透明背板）、注重用户体验和生态系统，定位中高端市场。在印度年轻和科技爱好者群体中非常受欢迎。

而在手机出口方面，受益于苹果加速向印度转移供应链，据研究公司Canalys报告，第二季度，印度组装的智能手机总量同比增长了240%，占到美国智能手机进口总量的44%，成为美国最大供应国。

综上所述，印度作为全球第二大智能手机市场，市场格局基本稳定，头部效应明显：中国品牌（小米、vivo、realme、OPPO、一加）长期占据主导地位，合计份额超过70%。三星是唯一能与之抗衡的国际品牌。印度市场的竞争格局可以概括为“中国军团围攻三星

趋势解读：

1. 从高速增长到存量竞争：印度智能手机的普及率第一波红利已经结束，市场从“增量市场”转向“存量市场”。增长动力主要来自换机需求和功能机向智能机的缓慢转化。

2. 季节性波动显著：每年下半年的节日季（排灯节、排灯节前夕）是出货高峰，占全年出货量的三分之一以上。各品牌都会在此期间投入巨额营销和促销。

3. 库存问题成为常态：激烈的竞争导致渠道库存水平经常性过高，这反过来会抑制新机的出货，形成周期性波动。

总结

印度手机市场是一个充满活力但竞争极其激烈的竞技场。当前阶段，它正经历着从量变到质变的关键转型。品牌商们不能再仅仅依靠性价比和机海战术，必须要在品牌建设、高端化体验、渠道管理和供应链效率上进行全方位的竞争。未来几年的看点将集中在：苹果能否在高端市场持续领先？三星如何应对中国品牌的全面围攻？以及哪个中国品牌能率先在高端市场实现实质性突破？

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